Итоговые торги в США показали, что индекс DowJones упал на 3,39%, что соответствует 17.400,75п, Nasdaq – на 4,12% (4.707,98п), а S&P – на 4,12% (4.707,98п).
Анализ мировых рынков после Brexit
Публиковать макростатистику сегодня не планировали, но зато глава ЕЦБ Драги Марио готов выступить с заявлением. Новости о результатах голосования в Великобритании всколыхнули рынки и вызвали экстренную распродажу рисковых активов. Аналогичные процессы произошли с европейскими акциями – это отмечает компания ECN24 и другие брокеры. В результате Brexit 52% англичан, голосовавших на референдуме, выступили за выход Великобритании из ЕС, а 48% – против.
Инвестиционные сообщества, прогнозировавшие противоположный результат, в беспокойстве от возможных экономических, дипломатических и политических последствий референдума. Последствия Brexit будут проявляться на протяжении многих лет, по этой причине ECN24 прогнозирует не только распродажу активов, которая была неизбежна, но и мощную просадку фондовых индексов Европы на фоне итогов референдума.
Так уже по результатам главный индекс Соединенного Королевства FTSE100 упал на 3,2%, французский – CAC40 понизился на 8%, а германский DAX обвалился на 6,8% (в течение сессии он падал даже на 10%).
Сильнейшее потрясение испытал финансовый сектор: на торгах в столице Великобритании акции RoyalBank ofScotland и Barclays упали на 18%; греческие EurobankErgasias и AlphaBank обвалились катастрофически – на 30%; итальянский IntesaSanpaolo – на 23%, DeutscheBank – потерял 14%.
Компания ECN24 в лице лучших аналитиков прогнозирует, что самые плачевные последствия грядут для экономики самой Великобритании. Ожидать глубокой рецессии все же не стоит – случится серьезная корреляция на фоне нестабильности, возникшей в условиях ведения бизнес-проектов. Выход из ЕС случится не скоро, переговоры будут продолжительными, поэтому корпорации Великобритании пока сохранят все свои выходы на внутренний рынок Европы.
Как долго продлятся переговоры? ECN24, как и другие брокерские компании, склонны к мнению, что переговоры продлятся минимум два года. За это время вероятно падение объемов инвестиций во все сферы хозяйствования, упадок реального ВВП, медленный рост занятости населения. Выход из Евросоюза – нелегкое бремя для экономики Великобритании, но слишком сгущать краски тоже глупо – разрушительного финансового кризиса не случится.
ЕС потерял кредит доверия, благодаря которому из кризиса спасали слабенькие экономики (Португалия, Греция). После референдума спасать такие государства будет намного сложнее. Ожидаемо, что ЕЦБ вскоре разгонит печатный станок на максимальные обороты – именно этого сообщения сегодня ожидают от Драги. Взаимосвязанный эффект – укрепление курса доллара.
С понедельника пара EUR/USD открылась с гэпом вниз. Накануне, даже еще в пятницу, в новостях сообщалось, что котировка этой пары пробила локальный восходящий тренд – он родился в ноябре и двигался преимущественно вниз. Прогнозируют, что в ближайшей долгосрочной перспективе, сумма по паре EUR/USD составит 1,05. Это минимальная граница диапазона с начала 2015 года.
В таких неопределенных условиях четко понять, по кому максимально ударит этот референдум, нельзя. Такая гнетущая неопределенность нервирует инвесторов. Рост американского доллара относительно европейской валюты вызывает колебания в государствах, которые имеют большие долларовые долги. Показательный пример в этом смысле Турция. От разрыва налаженных торговых связей может максимально пострадать Германия, ведь ее экономика ориентирована на экспорт.
Как застраховаться от Brexit?
Наша компания рекомендует максимально надежную страховку от Brexit – золото! В прошлую пятницу золотые котировки подросли на 4,5%. Прогнозируемо, что стоимость золота будет и дальше подниматься, превысив в 2017 году цифру 1900$. Краткосрочная цель по золоту – 1400$.
Добытчики драгметаллов поднялись на фоне динамичного увеличения цен на золото. В хорошем плюсе остались акции Fresnillo и Randgold Resources. Золото – отличный инструментарий против обесценивания валютных запасов.
На фоне долларового роста ожидается, что нефть продолжит снижение, но пока реакция очень сдержанная. Нефть держится на цифре 48$/бар. Целью выхода из консолидации предполагается уровень 42.
Еще дестабилизирующее последствие Brexit: рост непредсказуемости, смена старых правил игры. По прогнозам политических аналитиков большинство ожидало, что граждане туманного Альбиона выступят за ЕС – потом фондовые рынки должны были снизиться на фиксации прибыли по факту. Но в реальности все произошло совершенно по-иному. После Brexit уже мало кто доверяет соцопросам и ставкам в букмекерских конторах. Особенно это касается предстоящих выборов президента США. Это усилит нестабильность финансовых рынков – чем ближе к выборам, тем больше неопределенность. Это создает отличные условия для спекулятивной прибыли, увеличится количество спекулянтов. Это еще больше дестабилизирует рынки и усилит их волатильность.
